CRM online: guía 2024 y los 5 mejores CRM en la nube

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Qué es un CRM en la nube: inmediatez y movilidad para el equipo de ventas

Los software CRM para gestionar clientes y ventas son uno de los programas empresariales con mayor índice de implantación en todos los sectores, ya sean pequeñas empresas (CRM para pymes) o grandes compañías.

Esta gran popularidad se debe a que el mercado está dominado por aquellas entidades que son capaces de satisfacer las demandas y los gustos de sus clientes con mayor rapidez. Nos movemos dentro de un sector globalizado donde prima ante todo la inmediatez y la personalización

Ahora bien, para fomentar esta inmediatez tan necesaria para fidelizar a los clientes, tenemos que hablar del CRM en la nube o CRM online, al que se accede desde cualquier lugar a través de internet, ya sea desde ordenador de la oficina, la tablet del equipo comercial o un móvil. 

     

    Características del CRM online

    • Las herramientas que proporciona un CRM en la nube son imprescindibles para todo tipo de entidades, ya que nos permite reunir en una única base de datos información sobre nuestros clientes y leads: su volumen de compras, interacciones, pedidos, mayores ventas, etc.
    • Nos permite segmentar a nuestros clientes de manera eficiente y establecer así campañas de marketing personalizadas, con la movilidad que necesitamos en nuestras acciones comerciales.
    • Además, daremos a nuestra fuerza de ventas las herramientas necesarias para agilizar su trabajo, ya que son programas muy fáciles de usar.

     
    El CRM en la nube transforma la gestión de relaciones con clientes, ofreciendo accesibilidad total a los agentes.
     
     
    Un CRM online aglutina el poder de segmentación y fidelización de clientes con la movilidad, la accesibilidad y la inmediatez que otorga internet para aumentar la ventas a través de nuestro equipo y red comercial.
     

    Los 5 mejores CRM online de 2024

     

    1. Zimasoft CRM online

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    CRM en la nube que permite la integración con los procesos internos de la empresa. Ofrece un aprendizaje rápido e intuitivo que no requiere la inversión de tiempo de formación.

    • Podrás mantener al día las relaciones comerciales y mejorar el porcentaje de conversión. Facilita la gestión de clientes y de tareas, organización con calendario y cronograma, entre otras funciones. 
    • Zimasoft está desarrollado para la gestión de pymes y autónomos, este CRM online dispone de acceso a los datos desde dispositivos móviles.
     
    Zimasoft: software crm online
     

    2. ForceManager

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    ForceManager es uno de los CRM en la nube más populares para equipos de ventas que se mueven. Destaca por su simplicidad y movilidad, permitiendo que los comerciales lo adopten en su rutina diaria y dominarlo en minutos.

    Acelera la actividad de tu equipo comercial en un 25% desde el primer momento, gracias a su agilidad de uso potenciada por Inteligencia Artificial.

    Mejorar la eficiencia, la productividad y el rendimiento de los equipos comerciales con un sistema de gestión y análisis en tiempo real. 

    • Entre sus características más destacadas se encuentra el registro automático de toda la actividad comercial
    • Con ForceManager podrás gestionar clientes, ventas, pedidos, oportunidades y objetivos, colaboración con tu equipo en la nube, analíticas de venta e inteligencia artificial para ventas integrada.
    • Con una interfaz personalizable y fácil de configurar, permite adaptarse a las necesidades específicas de cada empresa, con posibilidad de integración con otras herramientas y sistemas​ de forma sencilla.
     
    ForceManager
     

    3. Natureh

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    La empresa Natureh es implantadora de Salesforce, uno de los mejores CRM online a nivel internacional.

    Salesforce es una plataforma pionera del CRM en la nube, e integra Inteligencia Artificial para automatizar los flujos de trabajo en la gestión de clientes y acciones comerciales.

    • Su accesibilidad y movilidad facilita el trabajo de los comerciales, facilita el trabajo colaborativo y el seguimiento en tiempo real de las oportunidades de negocio.
    • Centraliza toda la información relacionada con los procesos de ventas y sus acciones comerciales, consiguiendo un gran eficiencia para la conversión.
    • En la plataforma de Salesforce puedes añadir los módulos que necesites: ventas, marketing, servicio al cliente, eCommerce… para crear un sistema unificado de datos dirigido a mejorar la gestión del embudo de ventas y de las interacciones con clientes.
     
    Natureh: crm en la nube
     

    4. Axial CRM

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    Axial es un CRM online para facilitar la tarea comercial y de ventas de pymes y autónomos. Es totalmente personalizable y solamente tendrás que pagar por las funciones que estés utilizando.

    • Estés donde estés tendrás disponible la base de datos de clientes y la organización de acciones comerciales, así como el catálogo de productos y el control de tu negocio.
    • Con este CRM en la nube que dispone de app móvil, podrás planificar tus visitas y reuniones, conocer el estado de los procesos y flujos de venta, realizar y enviar presupuestos, y controlar el seguimiento de todas las oportunidades.
     
    Axial: CRM en la nube
     

    5. OptimaSUITE SALES

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    Sistema basado en el aumento del índice de ventas en todos los canales de comunicación de la empresa. 

    • OptimaSUITE SALES se adapta a las nuevas necesidades de los clientes adaptándose a los procesos digitales y actuales formas de demanda. 
    • Un CRM online que automatiza la fuerza de ventas, mejora la gestión de la relación con los clientes, permite la configuración de precios y ofertas, mejora la organización empresarial y cuenta con un centro de servicios B2B. 
     
    OptimaSuite Sales: crm cloud
     

    Otros CRM en la nube que podemos destacar

     

     Pipedrive

    Pipedrive es un CRM online con app móvil diseñada por vendedores y para vendedores, una referencia a nivel internacional en la gestión de equipos de ventas de pymes y autónomos.

    El CRM online Pipedrive optimiza el ciclo de ventas del negocio y los procesos con los clientes con la movilidad que necesitan los equipos comerciales.

    • Muy fácil de configurar, instalar y ejecutar, con una interfaz personalizable que facilita los flujos de venta y sus procesos al equipo de ventas.
    • Programa llamadas, emails y visitas a clientes, prioriza acciones de venta y logra el éxito comercial. Obtén análisis fáciles de entender, automatiza tareas de poco valor y mejora los flujos de trabajo.
     
    Pipedrive: crm online
     

    Freshworks: Freshsales Suite

    Freshsales Suite es un CRM online con app para móvil de última generación, un CRM en la nube inteligente 360º para centralizar las acciones de marketing y ventas en una única aplicación.

    Ofrece funcionalidades muy útiles para eCommerce, como creación de landing pages, seguimiento de las visitas y de sus acciones en las páginas web.

    Además, con Freshsales puedes crear experiencias personalizadas a los clientes gracias a su gestión de contactos con inteligencia artificial (Freddy IA), que identifica a los leads con mayores probabilidades de conversión, evalúa contactos y define las acciones comerciales a realizar en cada fase del embudo de ventas.

    Un CRM online omnicanal con herramientas para interactuar mediante llamadas, correo electrónico, Whatsapp y chatbot para interacciones automáticas.

     
    Freshworks: Freshsales Suite, crm cloud
     

    Aplicaciones del CRM en la nube

    • Accesibilidad: Dado que está basado en la nube, al CRM online se puede acceder desde cualquier dispositivo con conexión a internet, ya sea un ordenador, una tablet o un smartphone. Esto facilita la movilidad y flexibilidad del equipo de ventas y marketing.
    • Automatización de tareas: Estos sistemas permiten automatizar diversas tareas relacionadas con la gestión de clientes, como seguimiento de leads y oportunidades de venta, asignación de tareas, programación de citas y envío de correos electrónicos.
    • Análisis y reportes: Los CRM online incluyen herramientas de análisis que permiten a las empresas obtener insights sobre el comportamiento y las preferencias de sus clientes, lo que facilita la toma de decisiones basada en datos.
    • Integración: Los CRM online se integran fácilmente con otras plataformas, como herramientas de marketing digital. Esta funcionalidad permite crear un perfil 360º del cliente, combinando datos de ventas, interacciones y comportamientos de marketing. Esto ayuda a entender mejor a los clientes y personalizar la comunicación.
       
      Los CRM online ofrecen una solución moderna y eficiente para gestionar la atención al cliente y el embudo de ventas.
       

       

      • Seguridad de datos: Al estar alojados en servidores remotos, los CRM online suelen contar con medidas de seguridad avanzadas para proteger la información de los clientes. Además, ofrecen opciones de respaldo y recuperación de datos.
      • Actualizaciones automáticas: A diferencia de los sistemas CRM tradicionales, los CRM online se actualizan automáticamente, garantizando que los usuarios siempre tengan acceso a las últimas características y mejoras sin necesidad de instalaciones manuales.
      • Seguimiento de interacciones: Registra todas las interacciones con los clientes, incluyendo llamadas telefónicas, correos electrónicos, reuniones y respuestas a campañas de marketing, proporcionando una visión completa del historial de cada cliente.
       
       

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      Preguntas: 1/8

      Pilares del CRM online: modelo SaaS y cloud computing

      Cada vez son más las empresas que han decidido abandonar los sistemas de almacenamiento tradicionales y dar el salto al cloud computing (computación en la nube). Desde hace varios años, no es necesario instalar los software empresariales en los sistemas de la propia empresa, con los problemas de infraestructura y almacenamiento que ello conlleva, sino que se alojan en la nube, en un servidor ajeno que pertenece a la entidad proveedora de la solución de gestión.

      Para trabajar con un CRM en la nube tan solo es necesario una conexión a internet. Gracias al modelo de distribución SaaS (del inglés Software as a Service), cada usuario accede al CRM online iniciando sesión en el programa a través de una web desde un ordenador, tablet o teléfono móvil.

       

      Cómo elegir el mejor CRM online: tendencias en automatización y personalización

      Las tendencias en estas plataformas se dirigen a la integración de innovaciones tecnológicas para mejorar las relaciones con los clientes.

      • Las aplicaciones de inteligencia artificial cada vez están más presentes en estas herramientas, ofreciendo funcionalidades avanzadas como análisis predictivos, personalización mejorada y automatización inteligente. Esto incluye desde la predicción de comportamientos de clientes hasta la automatización de respuestas y acciones basadas en datos históricos.
      • La automatización de procesos esenciales y la creación de flujos de trabajo eficientes para equipos de ventas y marketing seguirá siendo un enfoque clave.
       
      • CRM omnicanal: La capacidad de gestionar y rastrear interacciones con clientes a través de múltiples canales (redes sociales, email, chat, teléfono) en una única plataforma se está convirtiendo en un estándar. Esto permite una visión más holística del cliente y una mejor experiencia de usuario.
      • La automatización de procesos esenciales y la creación de flujos de trabajo eficientes para equipos de ventas y marketing seguirá siendo un enfoque clave.
      • Personalización a gran escala. Los análisis de datos de la IA permiten personalizar las interacciones con cada cliente, adaptando las comunicaciones y ofertas a sus necesidades y comportamientos específicos.
      • La integración con asistentes de voz y asistentes virtuales en el CRM cloud ya es una realidad, y esta tendencia será cada vez mayor.
       
       

      6 ventajas del CRM en la nube

      Además de las grandes ventajas de un CRM en general, un CRM online te proporcionará los siguientes beneficios:

      1. No necesita instalación ni contar con grandes infraestructuras: una solución CRM en la nube ya hemos visto que se instala en servidores de terceros, no en los propios de la empresa.
      2. Menos costes con las mismas funcionalidades: gracias al modelo SaaS permite modalidades de pago mucho más asequibles. La empresa dispone de todos los servicios ofrecidos por el proveedor contratados con costes repartidos en cuotas.
      3. Agiliza el trabajo del equipo comercial y permite un trato más personalizado en cada momento: los empleados y diferentes usuarios del CRM en la nube pueden acceder a él sin necesidad de estar en la oficina, sino en las propias visitas que hacen a los clientes. De esta manera, pueden acceder en todo la información relacionada con cada cliente desde su tablet, ver su historial de compras, realizar descuentos, mostrar productos relacionados con sus intereses en el momento y plantear presupuestos y órdenes de pedidos durante la comunicación.
      4. Escalabilidad y personalización: solo pagas por lo que quieres utilizar y de acuerdo las necesidades del momento. Las soluciones Cloud son mucho más sencillas de adaptar a las necesidades de la empresa, puedes ir añadiendo o modificando funciones en cualquier momento a través de nuevos planes de configuración.
      5. Ofrece mayor seguridad: un CRM online ofrece la posibilidad de restringir el acceso a determinados usuarios mediante contraseñas. Al configurar distintos permisos de acceso para cada empleado en función de su responsabilidad, la información confidencial del negocio estará completamente protegida. Asimismo, se realizan copias de seguridad de manera automática en la nube para evitar la pérdida de datos.
      6. Mantenimiento y actualizaciones automáticas a cargo del proveedor del software: además, de almacenar y proteger nuestro datos, también depende de él el soporte y el mantenimiento del software, así como las actualizaciones.
       

      Errores comunes en la elección del CRM online

      No siempre es recomendable elegir el proveedor de software más conocido o más caro, sino que lo importante es encontrar una solución que se adapte por completo a las necesidades de la empresa. Te ofrecemos algunos consejos para evitar caer en errores durante el proceso de elección de una solución CRM en la nube.

      • Es habitual no realizar un análisis previo a la búsqueda, lo que es un grave error. Es fundamental la evaluación del negocio, conocer las necesidades, los aspectos a mejorar, para qué queremos el sistema y qué objetivos debe cumplir.
      • Es importante tener claro que el cliente será el centro de la estrategia empresarial, de modo que cuanto más flexible sea la herramienta mejor podremos aconsejar o atender a los clientes.
       
      • De la misma forma, debemos tener en cuenta todos los perfiles de trabajadores que utilizarán la solución. En este caso, es esencial pensar en los comerciales y en el desarrollo de su trabajo fueras de las instalaciones de la compañía. Por tanto, deberás buscar un software que disponga de aplicación móvil y, por supuesto, alojamiento en la nube.
      • Elegir una solución no escalable es otro de los errores más comunes. En las empresas cliente-céntricas debemos ser conscientes de que el volumen de la empresa dependerá del número de clientes. Por tanto, es importante tener en mente que los clientes y la plantilla pueden crecer y necesitarás entonces un sistema escalable que se amolde a la evolución y crecimiento empresarial.
       
       

      El mejor CRM en la nube para tu empresa

      Ya conoces todo lo que un CRM online, puede hacer para mejorar tu negocio. Ahora solo falta saber elegir el mejor para tu empresa. 

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