Los mejores Software para Asesorías de 2024
Descubre cuáles son los mejores software para asesorías de 2024, con los que podrás mantenerte a la vanguardia del sector y destacar como un despacho profesional de éxito.
Tabla comparativa de los mejores programas para asesoría
Sage Despachos Connected
SUASOR. Software integral para asesorías y despachos profesionales
a3ASESOR
Billin - Software de facturación colaborativo gratuito para asesorías, gestorías y despachos
NetSuite ERP + CRM
Qué es un software para asesorías
En la era de la tecnología avanzada, la eficiencia y la competitividad del mercado exigen el uso de soluciones digitales que optimicen y mejoren la rentabilidad de los procesos de negocio. Para las asesorías, es esencial implementar un sistema que mejore el rendimiento en todas las facetas del despacho, potenciando la rapidez y la calidad de los servicios, elementos distintivos en el ámbito profesional.
Un software para asesorías, más que un ERP tradicional, es una plataforma integral que ofrece soluciones completas adaptadas a las demandas específicas del sector, incluyendo funcionalidades como gestión de documentos y expedientes, contabilidad, facturación, portal cliente y CRM para la gestión y comunicación con los clientes.
Este tipo de software no solo automatiza y agiliza tareas cotidianas, sino que también protege los datos sensibles, elevando la calidad del servicio. Con el programa adecuado conseguirás optimizar tanto la gestión interna del despacho como los servicios ofrecidos a los clientes.
Un programa para asesorías abarca los principales procesos del despacho, como la administración contable, financiera y fiscal. Además, automatiza la importación de datos contables de tus clientes, mejora la comunicación cpo estos y eleva la calidad de tus servicios.
Top 5 mejores software para asesorías y despachos profesionales
1. Sage Despachos Connected
Sage Despachos Connected integra la gestión contable, financiera, laboral y fiscal en una única plataforma, y destaca por su gran usabilidad, conectividad con el cliente y tecnología innovadora. Una solución en la nube que garantiza su accesibilidad desde cualquier dispositivo y la seguridad en el tratamiento de datos.
Este programa para asesorías automatiza todo el proceso contable, la entrada y captura de datos, la gestión interna de expedientes y tareas, la generación de informes, la facturación electrónica, las nóminas y tramitación de seguros sociales, la gestión de modelos oficiales y la conciliación bancaria.
- Actualización instantánea ante cualquier cambio legal.
- CRM para una gestión proactiva de clientes y realizar acciones comerciales.
- Herramientas de inteligencia de negocio y KPI´s.
- Conectividad con otras aplicaciones y sistemas.
- Portal del cliente para compartir información online.
- Plan de formación online exclusivo para asesores.
2. Summar: Suasor
Suasor es el programa para asesorías desarrollado por la empresa Summar. Un software ERP para despachos profesionales que integra todas las funcionalidades necesarias para ofrecer servicios de calidad, administrar el ciclo completo del negocio y comunicarse con los clientes.
Con esta plataforma cloud lograrás una visión completa de la relación de cada cliente con el despacho, un cuadro de mando para comprobar la facturación de servicios, gestión de toda la documentación, importación masiva de datos o generación automática asientos contables. Con integración de todos los datos y los procesos.
- Portal de cliente y comunicaciones vía web.
- Control de rentabilidades por múltiples conceptos.
- Imputación de tiempos, expedientes y servicios.
- CRM para mejorar la interacción con el cliente.
- Integración con Office y otras aplicaciones.
- Captura de datos de facturas escaneadas.
3. Wolters Kluwer: a3ASESOR y a3innuva
a3ASESOR y a3innuva son programas para asesorías desarrollados por Wolters Kluwer, soluciones que facilitan la gestión de toda la actividad del despacho profesional desde un único entorno.
a3innuva es una solución SaaS que cubre los ámbitos fiscal-contable y laboral. Se caracteriza por su facilidad de uso, fiabilidad en el cálculo y por actualizarse automáticamente ante cualquier cambio normativo.
a3ASESOR es una de las plataformas de referencia para el sector de las asesorías. Ofrece una gestión integral para asesorías fiscales-contables y laborales.
- Contabilización automática de documentos bancarios.
- Actualización ante cualquier cambio normativo y legal.
- Automatiza tareas y realiza procesos masivos.
- Presentación de impuestos a la AEAT y afiliaciones a la Seguridad Social.
- Acompañamiento durante y después del proceso de implantación.
- Envío de comunicaciones a tus clientes.
4. Billin para asesorías y despachos
Billin automatiza todos los procesos de facturación de una asesoría. Un software online para despachos profesionales con el que podrás gestionar fácilmente la recopilación de facturas y tickets de cada cliente de forma sencilla, rápida y eficaz; sin tener que picar datos.
Desde el panel de cada cliente podrás realizar la entrada de datos automatizada, importar gastos con OCR, identificar gastos no deducibles o fallos y centralizar toda su documentación.
- Exportación de facturas y gastos de clientes.
- App de captura de facturas y ticket.
- Integraciones compatibles con los softwar contables más utilizados.
- Descarga en segundos las facturas de tus clientes.
- Genera automáticamente los asientos contables.
- Acompañamiento y ayuda profesional en todo momento.
5. NoBlue2: NetSuite para despachos
De la mano de NoBlue2 tenemos la solución de NetSuite para asesorías y despachos.
Esta plataforma integra datos y procesos para ofrecerte enormes beneficios, como una visión completa de la relación con cada cliente y un cuadro de mando para verificar la facturación de servicios.
NetSuite establece procedimientos de gestión que relacionan a los colaboradores con imputaciones de tiempos, expedientes y servicios.
- Gestión documental.
- Planificación fiscal y financiera.
- Publicaciones automáticas en el Portal de clientes y comunicaciones vía web.
- Importación masiva de datos.
- Generación automática de asientos contables.
- Actualizado con los cambios normativos.
Cómo elegir el mejor programa para asesorías
La elección del programa adecuado para tu despacho es clave a la hora de optimizar la gestión diaria de la empresa, mejorar la calidad del servicio al cliente y tu competitividad en el mercado. Sin embargo, con tantas opciones disponibles, ¿cómo puedes elegir el mejor software para tu asesoría? Te contamos qué funcionalidades debes tener en cuenta.
Gestión de documentos y archivos
La capacidad de gestionar eficientemente documentos y archivos es esencial en cualquier software para asesorías. Esto facilita la organización, acceso y de recuperación de documentos. Un buen sistema debe permitir la clasificación de documentos por cliente, tipo de documento y fecha, además de ofrecer opciones de búsqueda avanzada.
Además, la integración con sistemas de firma digital y la posibilidad de compartir documentos a través de un portal para clientes online son aspectos que añaden valor, facilitando la contabilidad colaborativa, la recepción de datos y la transparencia en tus servicios.
Contabilidad y facturación
El software debe ser capaz de automatizar procesos contables, generar facturas y gestionar cobros y pagos de manera eficiente.
La integración con sistemas bancarios y la capacidad de generar informes financieros personalizados es también importante. Esto permite a los asesores tener un preciso control sobre la salud financiera del despacho y la de sus clientes, lo que mejora nuestros servicios.
Gestión fiscal y laboral
El asesoramiento en materia fiscal es un factor clave. El programa informático que utilicemos debe poder automatizar la gestión de trámites de RPF, IVA, declaración de la renta e impuestos de sociedades de los clientes, además de integrarse con el SII de la Agencia Tributaria.
Un software para asesorías gestiona también el área laboral de tus clientes. Administra las altas y bajas de sus empleados, nóminas y obligaciones legales e, incluso, partes médicos.
Gestión de Clientes
Un CRM integrado es una herramienta que nos permitirá gestionar de manera efectiva la base de datos de clientes y nuestras interacciones, analizar sus preferencias y su historial de servicios.
Además, la capacidad de segmentar clientes y realizar seguimientos personalizados puede mejorar nuestra relación y aumentar las oportunidades de venta cruzada y de servicios adicionales.
Cumplimiento normativo y seguridad
La información manejada por los despachos es bastante sensible, por lo que el software para asesorías debe garantizar que cumple con las leyes de protección de datos y ofrecer medidas robustas de seguridad, como encriptación de información, autenticación de múltiples factores y copias de seguridad automáticas.
Además, debe actualizarse de acuerdo con las últimas normativas fiscales y legales.
Automatización de tareas y flujos de trabajo
La automatización de tareas rutinarias supone un gran ahorro de tiempo y de esfuerzo en las asesorías. Busca un programa que ofrezca automatización en áreas como la asignación de tareas, seguimiento de plazos o procesos de aprobación. Esto mejorará tu eficiencia y aportará mayor agilidad en el trabajo diario.
La personalización de flujos de trabajo según las necesidades específicas de cada despacho también es una característica valiosa, permitiendo adaptar el software a los procesos internos.
Accesibilidad y movilidad
En un entorno de trabajo cada vez más flexible, la capacidad de acceder al software desde cualquier lugar y dispositivo es toda una ventaja. Opta por soluciones que ofrezcan una interfaz web o aplicaciones móviles para que los empleados puedan trabajar de forma remota con la misma eficacia que en la oficina, o puedas consultar datos de clientes desde cualquier lugar.
El mejor software para tu asesoría: comparativa
Considerar las funcionalidades que acabamos de ver te ayudará a elegir el mejor software para tu asesoría. También deberás tener en cuenta su facilidad de uso y coste, asegurando que tu elección impulsa la eficiencia y el éxito del despacho.
Dada la gran variedad de opciones que puedes encontrar en el mercado, elegir el programa adecuado no es una tarea sencilla, y mucho menos rápida. Si estás buscando el mejor programa para tu asesoría, desde SoftDoit podemos ayudarte. ¡Encantados de ser tu consultora online gratuita!
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