Los mejores software para Asesorías y Gestorías: TOP 5 de programas de gestión para Despachos Profesionales

Mejores software para Gestorías

Descubre las soluciones de gestión más innovadoras para tu gestoría.

Tabla comparativa de los mejores programas para gestorías

Sage Despachos Connected- software gestorías

Sage Despachos Connected

Gestor de Correos
Facturación
Expedientes
Área Laboral
Contabilidad
Fiscal
Portal Clientes
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SUASOR. Software integral para asesorías y despachos profesionales- software gestorías

SUASOR. Software integral para asesorías y despachos profesionales

Gestor de Correos
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a3ASESOR- software gestorías

a3ASESOR

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Billin - Software de facturación colaborativo gratuito para asesorías, gestorías y despachos- software gestorías

Billin - Software de facturación colaborativo gratuito para asesorías, gestorías y despachos

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Yooz- software gestorías

Yooz

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NetSuite ERP + CRM- software gestorías

NetSuite ERP + CRM

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Compras
Ventas
Gestión de Fabricación
Producción
Inventario
Gestión de proyectos
Gestión clientes (CRM)
Control de personal
MRP
Cadena suministro
Control de calidad
Gestión de residuos
Nóminas
Agente Kit Digital
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Recursos sobre Software de Gestorías, Asesorías y Despachos:

Qué es un software para asesorías, gestorías y despachos profesionales

La constante evolución tecnológica marca hoy en día el ritmo del mercado y la competitividad, por lo que resulta imprescindible la utilización de herramientas y programas informáticos que ayuden a automatizar y rentabilizar las actividades empresariales. 

En el caso de los despachos profesionales, instalar un sistema para gestionar de forma más eficiente todas las áreas del negocio es vital, ya que la agilidad y profesionalidad de servicios que permite lo convierte en uno de los factores diferenciadores del sector. 

Gracias al correcto software para asesorías y despachos profesionales, podrás optimizar la gestión interna de tu negocio y realizar un perfecto seguimiento de los servicios contratados por tus clientes.

Además de automatizar procesos y ahorrar tiempo en tareas repetitivas, con el software para asesorías garantizarás la seguridad de los datos confidenciales que manejas, mejorarás tus servicios y la atención a tus clientes.

  • Un software para gestorías es un sistema de gestión integral que va más allá de una solución ERP, ya que integra otras muchas funcionalidades específicas diseñadas para la actividad de este sector y de los servicios que presta. 
  • Entre los módulos que incluye destacan el de gestión documental y gestión de expedientes; gestión laboral, fiscal y contable; facturación; Portal de acceso para clientes y CRM para gestión de la cartera de clientes, comunicación y notificaciones.
     
    Un software para asesorías, gestorías y despachos profesionales abarca la gestión de la contabilidad, la tesorería y la fiscalidad de tu empresa y la de tus clientes, además de organizar los documentos legales que manejas y facilitar la comunicación externa.
     

    Los 5 mejores programas para gestorías, asesorías y despachos de 2024

     

    1. Sage Despachos Connected

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    Software para asesorías y despachos que automatiza el proceso contable al 100%, la conectividad del cliente y la gestión interna de expedientes y tareas.

    Con este software para despachos profesionales podrás tener a tu disposición diferentes modalidades de entrada y tratamiento de datos y realización de informes para los clientes. 

    Sage Despachos Connected permite compartir información online con tus clientes para que puedas realizar gestiones desde cualquier dispositivo y en cualquier momento.

     
    Sage España - Sage Despachos Connected: software para asesorías
     

    2. Summar: Suasor

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    Software para asesorías y despachos profesionales con integración de datos y procesos que proporciona enormes beneficios, como la visión completa de la relación de cada cliente con el despacho, y un cuadro de mando para comprobar la facturación de servicios.

    Podrás gestionar la documentación, hacer publicaciones automáticas en el Portal de clientes y mantener comunicaciones vía web.

    Suasor establece procedimientos de gestión en la prestación de servicios relacionando los colaboradores con las imputaciones de tiempos, los expedientes y servicios

    Un programa de gestión para despachos profesionales con importación masiva de datos, envío y gestión de recepciones de información, captura de datos de facturas escaneadas con generación automática de asientos contables, etc.

     
    Summar - Suasor: software para gestorías
     

    3. Wolters Kluwer: a3ASESOR y a3innuva

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    Software para asesorías que facilita la gestión de toda la actividad del despacho profesional desde un único entorno. 

    Integra un software para asesorías fiscales-contables y laborales

    Dispone de módulos de eficiencia y automatización como la contabilización automática de documentos bancarios, escaneo y contabilización de facturas y presentación directa de impuestos a la AEAT y afiliaciones a la Seguridad Social.

    a3ASESOR afronta cualquier cambio a nivel normativo y legal, ya que colabora con la Administración para garantizar la adaptación del programa. Contarás con acompañamiento antes, durante y después del proceso de implantación.

    Además de esta suite de referencia para el sector, Wolters Kluwer dispone también de a3innuva, una nueva generación de software cloud para asesorías que cubre los ámbitos fiscal-contable y laboral. 

    a3innuva es una solución SaaS que se caracteriza por su facilidad de uso, fiabilidad en el cálculo y por actualizarse automáticamente ante cualquier cambio normativo, sin necesidad de descargas. 

     
    Wolters Kluwer - a3ASESOR: programa para gestorías
     

    4. Billin para asesorías, gestorías y despachos

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    Software para asesorías, gestorías y despachos profesionales diseñado para automatizar los procesos de facturación de sus clientes en tiempo real, permitiéndoles destinar su tiempo y esfuerzo en tareas de valor para el negocio.

    Una solución gratuita y online para gestorías y despachos que les permite gestionar fácilmente la recopilación de facturas y tickets de clientes (pymes y autónomos) de forma sencilla, rápida y eficaz, sin importar su volumen de negocio o de facturación, evitando así el colapso del despacho a final del trimestre.

    Billin para asesorías fiscales y contables incluye entrada de datos automatizada, gestión documental, importación automática de gastos con OCR, gestión de facturas, identificación de gastos no deducibles o fallos, app de captura de facturas y ticket (lo que permite llegar a todo tipo de clientes, tanto pymes como personas físicas de todos los sectores).

    También cuenta con exportación de facturas y gastos en formatos compatibles con los principales software de contabilidad del mercado y asistencia técnica para resolver dudas con el programa tanto para el cliente final como para su asesor.

     
    Billin: programa para gestorías, asesorías y despachos
     

    5. Yooz para despachos

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    Yooz es un software para despachos contables destinado a automatizar la gestión documental de sus clientes.

    Una solución cloud con una interfaz moderna e intuitiva, dotada de tecnología IA, big data y RPA para poder realizar un reconocimiento y tratamiento automático de datos de todos los documentos de los clientes en tiempo real.

    Yooz es capaz de capturar y reconocer datos de todo tipo de documentos (correos electrónicos, EDI, portal de proveedores…), para así poder gestionar con agilidad y sin errores facturas, notas de crédito, pedidos, albaranes, etc.

    Además, archiva e indexa los documentos para poder buscarlos con facilidad y cuenta con sistema de mensajería integrada para facilitar el intercambio de archivos, firma digital, seguridad en el tratamiento de datos, detección de intentos de fraude e identificación de errores y facturas duplicadas.

     
    Yooz Despachos: software para gestorías
     

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    Preguntas: 1/8

    Funciones para la gestión interna del despacho profesional y la gestión de clientes

    • Automatizar en general todos los procesos contables y de facturación, tanto tuyos como de tus clientes.
    • Gestionar los impuestos de IVA, así como el IRPF de tus clientes y su factura.
    • Administrar las cuentas bancarias y la fiscalidad de tu despacho.
    • Planificar y consultar las actividades diarias de tu asesoría mediante un calendario.
    • Asignar diferentes permisos de acceso para cada uno de los usuarios según el rol que desempeñen dentro de la empresa.
    • Organizar los documentos, archivos y expedientes y compartirlos con el resto del equipo.
    • Crear modelos de impuestos en el formato oficial y acceder a ellos en todo momento.
    • Realizar un seguimiento de los impagos y reducir la morosidad en tu asesoría o despacho.
     
    Un software para asesorías y despachos profesionales optimiza la gestión interna de tu negocio y realiza un perfecto seguimiento de los servicios contratados por tus clientes.
     
    • Obtener indicadores para conocer la evolución del negocio y mejorar la toma de decisiones.
    • Llevar un control completo de los gastos e ingresos.
    • Elaborar toda clase de informes jurídicos y gráficos de manera sencilla.
    • Enviar de forma automática notificaciones y avisos a tus clientes.
    • Planifica tus actividades diarias gracias al calendario de actividades y tareas, al que podrás vincular a empleados.
    • Gestionar los contratos y las condiciones laborales de tus empleados y empleados de clientes.
     
     

    Ventajas del software para asesorías, gestorías, consultorías y despachos profesionales

    1. Garantizar la protección de los datos de tu despacho y de tus clientes. El software para asesorías presta especial atención al cumplimiento de la normativa RGPD. En el caso de soluciones en la nube, las copias de seguridad son automáticas y ofrecen accesibilidad 24/7 desde cualquier dispositivo conectado a internet.
    2. Mejorar los flujos de trabajo y organizar las tareas en función de su prioridad. La actualización automática de la normativa vigente y sus calendarios oficiales te ayudará a garantizar en todo momento el cumplimiento de plazos y porcentajes de tributos y retenciones.
    3. Ofrecer una atención más personalizada y de calidad inmejorable a tus clientes. Con la implantación de un software para asesorías también podrás mejorar tu competitividad y tu atención al cliente. Serás capaz de ofrecer un servicio rápido y eficaz, omitiendo los posibles errores humanos de cálculos, actualización de datos o calendarios.
    4. Simplificar y agilizar la gestión de los trámites legales y administrativos, reduciendo la aparición de errores en la presentación de impuestos y gestión de contratos. El software para asesorías elabora documentos homologados para presentar ante entidades responsables.
    5. Aumentar la eficiencia y la productividad al resolver las incidencias internas y agilizar todos los procesos. Compatibilidad con los modelos de gestión oficiales y sus protocolos de comunicación.
    6. Ahorrar tiempo y costes en el desarrollo del negocio, incluso con un portal online para el acceso de clientes a sus informes y datos (contabilidad colaborativa).
     
    El software para asesorías, gestorías y despachos permite llevar una contabilidad y fiscalidad automatizada, sin errores y actualizadas con la normativa vigente. 
     

    Automatiza tus servicios de contabilidad, fiscalidad, gestión laboral y documental

    Los software para gestorías están enfocados en automatizar y optimizar los principales trámites y servicios que ofrece el sector a sus clientes:

    Contabilidad para asesorías y despachos

    Llevar una correcta contabilidad de la cartera de clientes, tanto si son grandes empresas como pymes o autónomos, es fundamental para el despacho profesional. Gracias a la automatización de cálculos y procesos que ofrece un software para asesorías se simplifican y agilizan enormemente tareas como control de gastos, ingresos y facturas; estar al día de las obligaciones legales, enviar notificaciones y avisos.

    Fiscalidad para asesorías y despachos

    El asesoramiento en materia fiscal es un factor clave. Gracias a un software para asesorías y despachos la eficiencia es máxima, agilizando y automatizando la gestión de trámites referentes a retenciones, IRPF, IVA, declaración de la renta e impuestos de sociedades de los clientes, además de integrarse con el Sistema de Suministro Inmediato de Información (SII) de la web de la Agencia Tributaria. 

    Gestión laboral para asesorías y despachos

    Un software para asesorías gestiona también el área laboral de tus clientes. Vincúlalo en una misma base de datos con las otras dos áreas para lograr un servicio integral. Administra las altas y bajas de sus empleados, nóminas y obligaciones legales e, incluso, partes médicos. 

    Gestión documental de expedientes y documentos

    Centraliza la gestión de los documentos y expedientes con los que trabaja el despacho en una única base de datos, facilitando su búsqueda y clasificación por asunto, cliente, modelo oficial, estado, etc. Comparte con los clientes toda la información que necesiten en tiempo real.

    Un extra: Portal del cliente para despachos profesionales

    Gracias a esta herramienta del software para asesorías, el cliente pueda tener acceso online a toda su información en el despacho a tiempo real (sus impuestos, la contabilidad, expedientes, etc.). Se trata de un servicio para integrar al propio cliente en tu actividad como profesional, permitiéndole consultar el trabajo que haces en el asesoramiento de su empresa y creando mayor cercanía y transparencia con él.

     
    ¿Más ventajas del software para asesorías? Nos los cuentan los expertos: Transformación digital de despachos profesionales: las claves del cambio que necesita el sector.
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    Factores a tener en cuenta al elegir la mejor solución para tu gestoría

    • Las necesidades y el sector de tu despacho: Para empezar, a la hora de seleccionar un sistema de gestión es indispensable definir cuáles son las exigencias y los objetivos de tu despacho. Asimismo, es crucial contratar un programa que se ajuste a los requerimientos específicos de tu campo de especialización. (No te pierdas este enlace si buscas un software para abogados).
    • El tamaño de tu despacho: Las dimensiones de tu despacho y el volumen de trabajo influyen en la elección del programa. Por otra parte, aunque por ahora tu negocio no cuente con muchos clientes, es posible que con el tiempo evolucione. Por eso, también es recomendable que elijas un programa flexible, que sea capaz de adaptarse a los cambios de tu despacho.
    • Las características de tus clientes: Según el tipo de clientes de tu despacho vas a necesitar un sistema que cuente con unas prestaciones determinadas.
     
    Un software en la nube para asesorías, gestorías y despachos profesionales permite gestionar tus servicios, informes, facturas y presupuestos en cualquier lugar y en tiempo real.
     
     

    ¿Cuál es el mejor software para tu asesoría, gestoría o despacho profesional?

    Gracias a un software para asesorías serás capaz de agilizar los trámites y las operaciones de tu despacho, y así ofrecer un servicio de gran calidad a tus clientes. Pero, como puedes observar, la elección de un programa que cumpla con tus necesidades no es un proceso rápido, y mucho menos sencillo.

    Por eso, en SoftDoit te ofrecemos un ranking personalizado, gratuito y neutral para ayudarte a tomar la decisión acertada, sin que pierdas el tiempo ni el dinero. Si quieres descubrir en menos de un minuto cuál es el sistema que mejor encaja con tu gestoría o asesoría responde a las preguntas del comparador de SoftDoit que aparece en esta misma página.

     
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