CRM en la nube: qué es, ejemplos y beneficios del cloud

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Qué es un CRM en la nube: inmediatez y movilidad para el equipo de ventas

El mercado está dominado por aquellas empresas que son capaces de satisfacer las demandas y los gustos de sus clientes con mayor rapidez. Nos movemos dentro de un sector globalizado donde prima ante todo la inmediatez y la personalización.

Ahora bien, para fomentar esta inmediatez tan necesaria para fidelizar a los clientes, tenemos que hablar del CRM en la nube o CRM online, al que se accede desde cualquier lugar a través de internet. Los mejores CRM del momento, ya ofrecen este tipo de instalación cloud.

Este software aglutina el poder de segmentación y fidelización de clientes con la movilidad, la accesibilidad y la inmediatez que otorga internet.  Permite la monitorización de ventas y acciones comerciales mientras se visita a un cliente o estamos fuera de la oficina. Además, daremos a nuestra fuerza de ventas las herramientas necesarias para agilizar su trabajo, ya que son programas muy fáciles de usar.

     

    Diferencias entre un CRM en la nube y de escritorio

    Cada vez son más las empresas que han decidido abandonar los sistemas de almacenamiento tradicionales y dar el salto al cloud computing (computación en la nube).

    Ya no es necesario instalar los software empresariales en los sistemas de la propia empresa, con los problemas de infraestructura y almacenamiento que ello conlleva, sino que se alojan en la nube, en un servidor ajeno que pertenece a la entidad proveedora de la herramienta.

    A diferencia de los software locales o de escritorio, que se instalan en los servidores de una empresa, un CRM online se encuentra alojado en servidores remotos.

     

    Veamos las principales características que lo diferencian:

    • Accesibilidad: Para trabajar con un CRM en la nube tan solo es necesario una conexión a internet. Cada usuario accede al programa iniciando sesión a través de navegadores web o aplicaciones móviles desde cualquier dispositivo, ya sea un ordenador, tablet o un teléfono.
    • Infraestructura: No requiere una infraestructura TI local más potente de lo habitual, ya que el proveedor se encarga de la gestión de los servidores, el almacenamiento de los datos y las actualizaciones del sistema.
    • Seguridad: El proveedor también se encarga de implementar medidas de seguridad para proteger los datos de los clientes, incluyendo encriptación y copias de seguridad regulares.
     
     

    Beneficios de instalar un CRM en la nube

    1. No necesita instalación ni contar con grandes infraestructuras: se instala en servidores de terceros, no en los propios de la empresa.
    2. Menos costes con las mismas funcionalidades: gracias al modelo de distribución SaaS (Software as a Service), permite modalidades de pago mucho más asequibles. La empresa dispone de todos los servicios ofrecidos por el proveedor, pero contratados con costes repartidos en cuotas mensuales o anuales.
    3. Agiliza el trabajo del equipo comercial y permite un trato más personalizado en cada momento: los empleados y diferentes usuarios del sistema pueden acceder a él sin necesidad de estar en la oficina, sino en las propias visitas que hacen a los clientes. De esta manera, pueden consultar toda la información relacionada con cada cliente desde su tablet, ver su historial de compras, realizar descuentos, mostrar productos relacionados con sus intereses en el momento y plantear presupuestos y órdenes de pedidos durante la comunicación.
    4. Escalabilidad y flexibilidad: solo pagas por lo que quieres utilizar y de acuerdo las necesidades del momento. Las soluciones cloud son mucho más sencillas de adaptar a las necesidades de la empresa, puedes ir añadiendo o modificando funciones en cualquier momento a través de nuevos planes de configuración.
    5. Ofrece mayor seguridad: ofrece la posibilidad de restringir el acceso a determinados usuarios mediante contraseñas. Al configurar distintos permisos de acceso para cada empleado en función de su responsabilidad, la información confidencial del negocio estará completamente protegida. Asimismo, se realizan copias de seguridad de manera automática en la nube para evitar la pérdida de datos.
    6. Mantenimiento y actualizaciones automáticas: además de almacenar y proteger nuestros datos, también depende del proveedor el soporte y el mantenimiento, así como las actualizaciones del software.
     

    Ejemplos de CRM en la nube

     

    1. ForceManager

    ForceManager es uno de los CRM online más populares para equipos de ventas que se mueven. Destaca por su simplicidad y movilidad, permitiendo que los comerciales lo adopten en su rutina diaria y lo puedan dominar en minutos.

    Acelera la actividad de tu equipo comercial en un 25% desde el primer momento, gracias a su agilidad de uso potenciada por Inteligencia Artificial.

    Entre sus características más destacadas, se encuentra el registro automático de toda la actividad comercial

    Con ForceManager podrás gestionar clientes, ventas, pedidos, oportunidades y objetivos, colaboración con tu equipo en la nube, analíticas de venta e inteligencia artificial para ventas integrada.

    Con una interfaz personalizable y fácil de configurar, permite adaptarse a las necesidades específicas de cada empresa, con posibilidad de integración con otras herramientas y sistemas​ de forma sencilla.

     
    CRM online ForceManager
     

    2. Salesforce

    Salesforce es una plataforma pionera del cloud computing, e integra Inteligencia Artificial para automatizar los flujos de trabajo en la gestión de clientes y acciones comerciales.

    Su accesibilidad y movilidad facilita el trabajo de los comerciales, el trabajo colaborativo y el seguimiento en tiempo real de las oportunidades de negocio.

    Centraliza toda la información relacionada con los procesos de ventas y sus acciones comerciales, consiguiendo una gran eficiencia para la conversión.

    En la plataforma puedes añadir los módulos que necesites: ventas, marketing, servicio al cliente, eCommerce… para crear un sistema unificado de datos dirigido a mejorar la gestión del embudo de ventas y de las interacciones con clientes.

     
    crm en la nube salesforce
     

    3. Axial

    Axial CRM es una plataforma online con app móvil para facilitar la tarea comercial y de ventas de pymes y autónomos. 

    Es totalmente personalizable y solamente tendrás que pagar por las funciones que estés utilizando. 

    Estés donde estés tendrás disponible la base de datos de clientes y la organización de acciones comerciales, así como el catálogo de productos y el control de tu negocio.

    Podrás planificar tus visitas y reuniones, conocer el estado de los procesos y flujos de venta, realizar y enviar presupuestos, y controlar el seguimiento de oportunidades.

    Los datos introducidos en Axial CRM no están ya expuestos a errores y cuentan con sistema de encriptado y copias de seguridad que garantizan su almacenaje óptimo. Además, cuentan con sistemas de almacenamiento descentralizados, lo que impide sabotajes. Gracias a su API podemos integrarlo con cualquier sistema de terceros.

     
    CRM en la nube Axial
     

    4. OptimaSUITE SALES

    OptimaSUITE ha desarrollado un CRM en la nube para equipos de ventas y de servicios de asistencia técnica.

    Incrementa la rentabilidad del equipo comercial y la calidad del servicio técnico, midiendo, además, su rendimiento en tiempo real.

    Permite la configuración de precios y ofertas, mejora la organización empresarial y cuenta con un centro de servicios B2B. 

    Optimiza la gestión del tiempo y recursos de tu empresa, al mismo tiempo que fideliza a tus clientes ofreciendo un mejor y rápido servicio

    Se integra con cualquiera de tus sistemas actuales.

     
    CRM cloud OptimaSuite
     

    5. Pipedrive

    Pipedrive es un CRM online con app móvil diseñado por vendedores y para vendedores, una referencia a nivel internacional en la gestión de equipos de ventas de pymes y autónomos.

    Optimiza el ciclo de ventas del negocio y los procesos con los clientes con la movilidad que necesitan los equipos comerciales.

    Muy fácil de configurar, instalar y ejecutar, con una interfaz personalizable que facilita los flujos de venta y sus procesos al equipo de ventas.

    Programa llamadas, emails y visitas a clientes, prioriza acciones de venta y logra el éxito comercial. 

    Ofrece análisis fáciles de entender, automatiza tareas de poco valor y mejora los flujos de trabajo.

     
    mejor CRM online Pipedrive
     

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    Preguntas: 1/8

    Funcionalidades del CRM online

    Accesibilidad

    Dado que está basado en la nube, se puede acceder desde cualquier dispositivo con conexión a internet, ya sea un ordenador, una tablet o un smartphone. Esto facilita la movilidad y la flexibilidad del equipo de ventas y marketing.

    Automatización de tareas

    Estos sistemas permiten automatizar diversas tareas relacionadas con la gestión de clientes y el embudo de ventas, como seguimiento de leads y oportunidades de venta, asignación de tareas, programación de citas y envío de correos electrónicos.

    Análisis y reportes

    Incluyen herramientas de análisis que permiten a las empresas obtener datos valiosos sobre el comportamiento y las preferencias de sus clientes, lo que facilita la toma de decisiones basada en datos.

     

    Seguimiento de interacciones

    Registra todas las interacciones con los clientes, incluyendo llamadas, correos electrónicos, reuniones y respuestas a campañas de marketing, proporcionando una visión completa del historial de cada cliente.

    Integración

    Se integran fácilmente con otras plataformas de gestión y herramientas de marketing digital. Esta funcionalidad permite crear un perfil 360º del cliente para entenderlos mejor y personalizar la comunicación. 

    Seguridad de datos

    Al estar alojados en servidores remotos, cuentan con medidas de seguridad avanzadas para proteger la información de los clientes. Además, ofrecen opciones de respaldo y recuperación de datos.

    Actualizaciones automáticas

    A diferencia de los CRM tradicionales, los CRM online se actualizan automáticamente, lo que garantiza que siempre tengamos acceso a las últimas versiones y mejoras sin necesidad de instalaciones manuales.

     
     

    Preguntas frecuentes sobre CRM en la nube

     

    ¿Qué es un CRM online?

    Es un sistema de gestión de relaciones con clientes que se aloja en la nube y se accede a través de internet. Permite a las empresas gestionar y analizar las interacciones con los clientes desde cualquier lugar y en cualquier momento, facilitando la colaboración y mejorando la eficiencia operativa.

    ¿Cuál es la diferencia con un CRM tradicional?

    La principal diferencia radica en la infraestructura y la accesibilidad.

    • CRM online: Alojado en la nube, accesible desde cualquier dispositivo con internet y gestionado por el proveedor del servicio.
    • CRM tradicional: instalado en los servidores locales de la empresa, requiere mantenimiento interno y tiene acceso limitado a la red interna.

    ¿Es seguro almacenar datos de clientes en la nube?

    Sí, los proveedores implementan medidas de seguridad avanzadas, como encriptación de datos, autenticación multifactor y monitoreo continuo, para proteger la información sensible. Además, cumplen con regulaciones de protección de datos.

    ¿Es difícil implementarlo?

    La implementación suele ser más sencilla y rápida que la de un CRM tradicional. Muchos proveedores ofrecen asistencia en la configuración inicial, migración de datos y formación del personal. Además, al estar en la nube, no requiere inversiones en infraestructura de TI local.

     

    ¿Puedo acceder al programa sin conexión a internet?

    Algunos software permiten trabajar sin internet, sincronizando los datos una vez que se restablezca la conexión. Sin embargo, la funcionalidad completa generalmente requiere acceso a la red.

    ¿Qué costes están asociados en un CRM online?

    Generalmente,  se distribuyen en modelo de suscripción (mensual o anual), lo que incluye costes predecibles y accesibles, que pueden variar según el número de usuarios, las funcionalidades incluidas y el nivel de soporte requerido. 

    ¿Puedo personalizarlo según las necesidades de mi empresa?

    Sí, la mayoría ofrece un alto grado de personalización. Puedes ajustar los flujos de trabajo, crear campos personalizados, configurar automatizaciones específicas y adaptar el sistema a los procesos.

    ¿Cómo se integra con otras herramientas empresariales?

    Suelen ofrecer APIs y conectores predefinidos que facilitan la integración, como plataformas de marketing, sistemas ERP, aplicaciones de productividad, etc. Esto permite un flujo de datos sin interrupciones y mejora la eficiencia operativa.

    ¿Qué sucede si decido cambiar de proveedor en el futuro?

    La mayoría de los proveedores facilitan la exportación de datos, lo que permite migrar la información a otro sistema si decides cambiar de plataforma. 

     
     

    Cómo elegir un buen CRM en la nube para tu empresa

    No siempre es recomendable elegir el proveedor de software más conocido o más caro, sino que lo importante es encontrar una solución que se adapte por completo a las necesidades de tu empresa. 

    Para evitar caer en errores durante el proceso de elección, deberás realizar un análisis previo del negocio para conocer las necesidades de gestión, los aspectos a mejorar, para qué queremos el software y qué objetivos debe cumplir. 

    También debemos tener en cuenta todos los perfiles de trabajadores que utilizarán la aplicación. En este caso, es esencial pensar en los comerciales y en el desarrollo de su trabajo fueras de las instalaciones de la compañía. Por tanto, deberás buscar un software que sea ágil y sencillo de manejar. Es importante tener en mente que el negocio puede crecer, y necesitarás un sistema escalable que se amolde a los nuevos requisitos.

      Como has podido comprobar, encontrar la plataforma ideal para tu empresa no es tan sencillo como parece. Pero tranquilo, para eso está SoftDoit, la primera consultora digital de software empresarial en España.

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