Cómo funcionan los software de inversiones y cuál es el mejor para tu despacho

Descubre los mejores Software para Asesorías, Gestorías y Despachos Profesionales
Sage Despachos Connected- software gestorías

Sage Despachos Connected

Gestor de Correos
Facturación
Expedientes
Área Laboral
Contabilidad
Fiscal
Portal Clientes
Agente Kit Digital
  Ver más

Visitar Web o compara entre más de 81 soluciones
SUASOR. Software integral para asesorías y despachos profesionales- software gestorías

SUASOR. Software integral para asesorías y despachos profesionales

Gestor de Correos
Facturación
Expedientes
Área Laboral
Contabilidad
Fiscal
Portal Clientes
Agente Kit Digital
  Ver más

Visitar Web o compara entre más de 81 soluciones
a3ASESOR- software gestorías

a3ASESOR

Gestor de Correos
Facturación
Expedientes
Área Laboral
Contabilidad
Fiscal
Portal Clientes
Agente Kit Digital
  Ver más

Visitar Web o compara entre más de 81 soluciones
Billin para gestorías- software gestorías

Billin para gestorías

Portal Clientes
Facturación
Agente Kit Digital
Gestor de Correos
Expedientes
Área Laboral
Contabilidad
Fiscal
  Ver más

Visitar Web o compara entre más de 81 soluciones
NetSuite ERP + CRM- software gestorías

NetSuite ERP + CRM

Facturación
Contabilidad
Compras
Ventas
Gestión de Fabricación
Producción
Inventario
Gestión de proyectos
Gestión clientes (CRM)
MRP
Cadena suministro
Control de calidad
Control de personal
Gestión de residuos
Nóminas
Agente Kit Digital
  Ver más

Visitar Web o compara entre más de 81 soluciones

¿Qué es un software de inversión para empresas?

Los sistemas de inversión son aplicaciones especializadas que registran toda la actividad financiera dentro de una organización. Se trata de un tipo de software financiero que permite explorar las opciones de inversión alternativas y calcular relaciones estadísticas.

  • Un software de inversiones facilita a una empresa hacer inversiones en todo tipos de divisas o bienes (por ejemplo, el oro), establecer un plan o un proyecto financiero teniendo en cuenta los valores de la economía o una evaluación bancaria, realizar un presupuesto teniendo en cuenta múltiples componentes relativos a las finanzas, costos, ahorro, etc.
  • Está especialmente indicado para despachos que asesoran a sus clientes en el ámbito de inversiones financieras (como gestoras de deuda pública, agencias de valores, etc.), siendo un área de los software para despachos profesionales.
 

Encuentra SIN COSTE el mejor Software de Gestorías para tu empresa

Preguntas: 1/8

Funcionalidades de un software de inversiones

Estos son algunas de las funcionalidades que podrás encontrar en el software de inversiones:

 
  • Mercado de capitales: Tesorería, comunicaciones interbancarias y con terceros. operaciones de depósito, renta fija, préstamos de valores. Procesos automáticos, amortizaciones, vencimientos y reducciones de nominal de clientes y cuenta propia.
  • Gestión de carteras: Las carteras gestionadas pueden tener diversidad de renta fija, renta variable, divisas, participaciones de fondos y activos monetarios (Repo). Procesos automáticos de ampliaciones de capital, vencimientos de activos monetarios, reducciones de nominal, productos de renta fija y renta variable, canjes, amortizaciones renta fija. Situación de cartera a precio medio y FIFO. Consultas de stocks. Cálculo del patrimonio.
  • Gestión de cuentas de efectivo: Apuntes de operaciones y apuntes manuales. Extracto de cuenta de efectivo del cliente.
 
  • Fiscal para personas físicas: Extractos fiscales del ejercicio. simulaciones fiscales durante el ejercicio en curso.
  • Gestión de carteras de productos derivados: Operaciones, garantías y futuros, valoración del stock y operaciones a cartera de contado.
  • Registro de órdenes: Órdenes, ejecuciones y desgloses, fichero para informar a CNMV.
  • Gestión de partícipes: Multifondo. suscripciones, reembolsos y pignoraciones, contabilización de las operaciones diarias.
  • Valoración del fondo y SICAV: Valoración y contabilización del fondo. Cálculo del valor de la participación.
 
 
Consigue mayor seguridad y automatización de las actividades de inversión de tu empresa o asesoría financiera gracias al mejor software para inversiones.
 

¿Qué tipo de entidades pueden utilizar un software de inversiones?

Un software de inversiones está destinado a organizaciones que ofrecen servicios financieros. Algunos ya te los hemos adelantado, pero aquí ampliamos la lista de los tipos de gestorías y asesorías que lo utilizan:

 
  • Fondos de inversión.
  • Sociedades de valores.
  • Sociedades de intermediación.
  • Compañías de seguros.
 
  • Sociedades de inversión de capital variable (SICAV).
  • Fondos de cobertura.
  • Gestores de carteras y activos.
  • Compañías de tarjetas de crédito.
 
 

Ventajas de utilizar un software de inversiones

  1. Enriquece y agiliza tu negocio: Puedes cubrir múltiples servicios financieros en un único sistema integrado y modular. Cumple con los requerimientos regulatorios y estandariza tus servicios.
  2. Atiende a todos los segmentos de clientes y aumenta sus ventas: Cuentas con configuraciones individuales de procesos por tipología de cliente fáciles de gestionar con una solución flexible.
  3. Incrementa la eficiencia en tus procesos de negocio automatizados: Procesos end to end empezando por el onboarding del cliente y la gestión de su relación, hasta la monitorización de la cartera y el reporting.
  4. Capacita a tus empleados para retener a los clientes: Cuenta con una gran variedad de funcionalidades diseñadas tanto para el cliente como para el asesor, y todo dentro de una misma plataforma.
  5. Dispone de un sistema completo de control del negocio: Consigue la integración de todos los datos y recursos relevantes del negocio.
  6. Garantiza la continuidad y conveniencia de los procesos de negocio: Su enfoque es de carácter omnicanal y ayuda a la mejora de la experiencia del usuario.

 
Ventajas de utilizar un software de inversiones
 

Cómo elegir el mejor software de inversiones que se adapte a tu despacho

Hay muchas aplicaciones de software de inversiones, pero desde SoftDoit te ofrecemos un comparador y una consultoría personalizada, neutral y sin costes para que descubras qué soluciones encajan mejor con tu negocio.

Utiliza nuestro comparador gratuito de software y resuelve tus dudas. Tan solo rellena el formulario de la página con las características de tu empresa y las necesidades que deseas cubrir con tu nuevo sistema y accederás a una comparativa neutral y totalmente personalizada. Tardarás menos de un minuto. ¡No dejes escapar esta oportunidad!

 
Si quieres estar al día en gestión empresarial,
apúntate a nuestra newsletter semanal