Un software para empresas de inversiones está orientado a organizaciones como las Gestoras de Deuda Pública, las ESI (Empresas de Servicio de Inversión) como Sociedades y Agencias de valores, Gestoras de carteras, Empresas de Asesoramiento Financiero y a las Sociedades Gestoras de Instituciones de Inversión Colectivas (SGIIC), entre otras.
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  • Yunbit

¿Qué es un software de inversiones para empresas?

Los sistemas para inversiones son aplicaciones especializadas que registran toda la actividad financiera dentro de una organización empresarial. Incluyen módulos de software de contabilidad, tales como cuentas por pagar, facturación, libros de contabilidad o gestión de nóminas, pero también permiten explorar las opciones de inversión alternativas y calcular relaciones estadísticas.

 

¿Qué tipo de entidades pueden utilizar un software de inversiones?

Esta solución de gestión está pensada para organizaciones que ofrecen servicios financieros más comunes. Algunos ya te los hemos adelantado, pero aquí ampliamos la lista de los tipos de gestorías y asesorías que podrían utilizar este software:

 
  • Empresas de asesoramiento financiero.
  • Sociedades de valores.
  • Sociedades de intermediación.
  • Compañías de seguros.
 
  • Fondos de inversión.
  • Sociedades de inversión de capital variable (SICAV).
  • Fondos de cobertura.
  • Gestores de carteras y activos.
  • Compañías de tarjetas de crédito.
 
 

Beneficios y ventajas de utilizar un software de inversión para empresas

 

Las ventajas más destacadas del software de inversión son las siguientes:

  • Enriquece y agiliza tu negocio: Puedes cubrir múltiples servicios financieros en un único sistema integrado y modular.
  • Atiende a todos los segmentos de clientes y aumenta sus ventas: Cuentas con configuraciones individuales de procesos por tipología de cliente fáciles de gestionar con una solución flexible.
  • Incrementa la eficiencia en tus procesos de negocio automatizados: Procesos end to end empezando por el onboarding del cliente y la gestión de su relación, hasta la monitorización de la cartera y el reporting.
  • Cumple con los requerimientos regulatorios y estandariza tus servicios: Las plataformas están preparadas para cumplir con MIFD II asegurando siempre los estándares de calidad.
  • Capacita a tus empleados para retener a los clientes: Cuenta con una gran variedad de funcionalidades diseñadas tanto para el cliente como para el asesor, y todo dentro de una misma plataforma.
  • Dispone de un sistema completo de control del negocio: Consigue la integración de todos los datos y recursos relevantes del negocio.
  • Garantiza la continuidad y conveniencia de los procesos de negocio: Su enfoque es de carácter omnicanal y ayuda a la mejora de la experiencia del usuario.
 
software inversiones
 

Funcionalidades de un software de inversiones para empresas

Estos son algunas de las funcionalidades que podrás encontrar en el software para empresas de inversiones:

 
  • Mercado de capitales: Back Office de Tesorería, Comunicaciones Interbancarias y Comunicaciones Terceros. Operaciones de Depósito, Renta Fija, Repos y Préstamo de Valores. Procesos automáticos, amortizaciones, vencimientos y reducciones de nominal de clientes y cuenta propia.
  • Gestión de carteras: Las carteras gestionadas pueden tener diversidad de Renta Fija, Renta Variable, Divisas, Participaciones de Fondos y Activos monetarios (Repo). Procesos automáticos de ampliaciones de capital, vencimientos de activos monetarios, reducciones de nominal, productos de renta fija y renta variable, canjes, amortizaciones renta fija. Situación de Cartera a Precio Medio y FIFO. Consultas de Stocks. Cálculo del Patrimonio.
  • Gestión de cuentas de efectivo: Apuntes de operaciones y apuntes manuales. Extracto de cuenta de efectivo del cliente.
 
  • Fiscal para personas físicas: Extractos fiscales del ejercicio. Simulaciones fiscales durante el ejercicio en curso.
  • Gestión de carteras de productos derivados: Operaciones Opciones, Garantías y Futuros. Valoración del Stock y operaciones a Cartera de Contado.
  • Registro de órdenes: Órdenes, Ejecuciones y Desgloses. Fichero para informar a CNMV.
  • Gestión de partícipes: Multifondo. Suscripciones, reembolsos y pignoraciones. Contabilización de las operaciones diarias.
  • Valoración del fondo y SICAV: Valoración y Contabilización del fondo. Cálculo del valor de la participación.
 
 

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