Software para asesorías: optimiza las funciones de tu despacho

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Módulos de un software para asesorías

A la hora de buscar un software que funcione en el sector de las asesorías, es importante buscar la integración, la seguridad y la agilidad en una misma herramienta. Una solución ERP que te permita elaborar una nómina y llevar la contabilidad, la tesorería, la gestión fiscal y la facturación de tu empresa y la de tus clientes al día.

Estos son los módulos que debe contener el software que elijas para tu asesoría:

 

Módulo de gestión

  • Gestión documental. Captura de documentos desde escáner.
  • Agenda del despacho, general e individualizada por usuario.
  • Documentación asociada individualmente al cliente o contacto.
  • Anotación facturable de tiempos dedicados a cliente.
  • Envío de correos electrónicos y emisión de etiquetas de cliente.
  • Control de vencimientos.


Módulo laboral

  • Multiconvenio.
  • Adaptado a los sistemas de liquidación directa.
  • Adaptación a las modificaciones de la Seguridad Social.
  • Agenda.
  • Calendarios laborales.
 

Módulo fiscal

  • Ejercicios contables en línea.
  • Plan general contable, cooperativas y entidades sin fines de lucro.
  • Pantallas ágiles de introducción de asientos.
  • Recepción y contabilización de ficheros bancarios Q43 y ficheros Excel.
  • Control de vencimientos.
  • Libro diario, mayor de cuenta, libro de IVA.


Módulo de facturación

  • Adaptado al régimen especial de criterio de caja.
  • Posibilidad de llevar varias series de facturación.
  • Fichero de conceptos con precios unitarios.
  • Gestión de comisionistas.
  • Facturación automática definible mensual, trimestral o anual.
  • Grabación de incidencias por concepto o por cliente.
 
 
Además de una solución ERP, un software CRM también puede ser fundamental a la hora de mejorar tu relación con los clientes y asegurarte una mayor fidelización y mejor competitividad.
 

¿Cuáles son las ventajas de un software para asesorías?

Con un software para asesorías o gestorías ofrecerás el mejor servicio a tus clientes. Podrás gestionar sus cuentas y administrar sus fichas de datos. Además, podrás acceder a la información desde cualquier lugar a través de cualquier dispositivo. Entre otras cosas, este tipo de soluciones ofrece las siguientes ventajas:

 
  • Generar y gestionar informes actualizados de cada cliente.
  • Acceder a los datos de los clientes en todo momento.
  • Conocer la evolución del negocio mediante análisis e informes.
  • Automatizar los procesos de facturación de la empresa.
  • Planificar y gestionar proyectos: determinar tiempos, recursos disponibles, calendarios, trabajadores, etc.
  • Generar presupuestos para cada proyecto y estadísticas para valorar su rentabilidad.
  • Fidelizar a los clientes mediante diferentes campañas de marketing.
  • Mejorar la comunicación entre la asesoría y el cliente.
 
infografia
 
Un software para asesorías, además de mejorar la rentabilidad, permite mejorar la atención al cliente y disponer de tiempo para ofrecer servicios que realmente le den valor al despacho como asesoría o gestoría.
 

Cuatro criterios para elegir el mejor software para asesorías

Para elegir bien el software que implementarás en tu asesoría, será importante tener en cuenta:

 
  • El volumen de negocio de tu asesoría: dependiendo de ello te interesará contratar un programa más o menos potente.
  • El volumen de negocio de tus clientes: pasa lo mismo que con tu despacho, dependiendo del volumen de tus clientes te interesará un programa potente o uno más sencillo.
  • El programa que utilizan tus clientes: si dispones del mismo programa de gestión en tu asesoría que el que tiene tu cliente en su oficina, facilitarás la compatibilidad para la importación de datos.
  • Tu área de especialización: los programas son más potentes en unas áreas que en otras, por lo cual, tienes que elegir uno que se adapte a la especialización de tu despacho profesional.
 

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