Agiliza las ventas y mejora la relación con tus clientes utilizando un CRM para crear presupuestos online

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Cómo utilizar tu software CRM para crear presupuestos online

Un software CRM contiene los módulos y prestaciones necesarias para gestionar de manera óptima la relación con tus clientes, el marketing y las ventas. Una de estas funciones es la de crear presupuestos y, la más funcional, la de crear presupuestos online.

Por lo tanto, no solo un software de gestión ERP sirve para gestionar los presupuesto, sino que también los podemos realizar de manera rápida y eficaz con un CRM, sobretodo si la empresa cuenta con un gran volumen de clientes.

Una de las grandes bazas de un programa CRM es tanto su potente base de datos de clientes como de productos; y esta gran capacidad relacional la podemos utilizar para la creación de presupuestos online y agilizar así el proceso de venta.

  • Gracias a la cantidad de filtros y búsquedas que la herramienta permite hacer, es muy rápido añadir al presupuesto todos los datos que necesitemos, tanto fiscales como del cliente.
  • Los catálogos de productos o servicios que el sistema crea, son visualmente muy cómodos y, además, están actualizados en tiempo real. Podemos añadir las cantidades que queramos para presentar un buen presupuesto.

Por lo tanto, a través de un ordenador, tablet o smartphone podemos preparar al momento, incluso delante del propio cliente, un presupuesto online tan sólo con una conexión a Internet.

 
Una de las grandes potencialidades de los sistemas CRM es tanto su base de datos de clientes como de productos, y esta gran capacidad relacional la podemos utilizar para crear presupuestos online y agilizar así el proceso de venta.
 

El poder del equipo comercial gracias a los presupuestos online

La creación de presupuestos es la base para la elaboración de pedidos y, por tanto, del aumento de las ventas y la puesta en marcha de un ejercicio de seguimiento del proceso para ofrecer un servicio de calidad la cliente y mejorar su fidelización.

Durante las visitas del equipo de comerciales o fuerza de ventas de nuestra empresa, sin necesidad de acudir a la sede de la empresa sino que en el momento de su cita, ellos mismos podrán crear en ese momento un presupuesto personalizado para ese cliente en cuestión y con los artículos que sean necesarios. 

Convertir ese presupuesto en un pedido real, con el consentimiento del cliente, es automático a través del CRM y, lo tanto, comienza el proceso de venta. Fácil, rápido y altamente eficaz.

Las tareas comerciales se simplifican y mejoran, y el cliente siente que se le está ofreciendo una atención de calidad y resolutiva.

La actividad comercial del equipo de ventas en cuanto al presupuesto online se simplifica en estos pasos:

  • Seleccionar el cliente y los datos fiscales, que son los mismos ya se trate de un presupuesto como de un pedido, de ahí la efectividad del proceso.
  • Añadir los productos o los servicios a través del catálogo digital preconfigurado y la cantidad solicitada (con stock en tiempo real).
  • Presentar el presupuesto online al cliente en ese mismo instante y, de ser necesario, convertirlo en pedido en el momento. Incluso hay sistemas que permiten la firma online legal en caso de ser necesaria.

Sin errores en cuanto a cantidades o tipo de producto y todo ello en un tiempo altamente competitivo.

 
A través de un ordenador, tablet o smartphone podemos preparar al momento, incluso delante del propio cliente, un presupuesto online tan solo con una conexión a Internet.
 

Beneficios de crear presupuestos online con un CRM

  1. Simplifica tareas financieras
    Permite  realizar los presupuestos de forma eficiente, teniendo en cuenta y de forma automática todas las cuestiones financieras, el IVA y las retenciones.
  2. Agiliza las ventas
    Generar un presupuesto delante del cliente y transformarlo en una orden de pedido al instante es cuestión de un par de clicks.
  3. Evita errores
    Los cálculos presupuestario están automatizados, los datos clasificados y los productos organizados, por lo que le margen de error en los presupuestos desaparacen.
  4. Aumenta la fidelización de clientes
    Los clientes se siente satisfechos con la efectividad y atención recibida, por lo que mejorar nuestra relación y su fidelización.
 
beneficios de crear presupuestos online con un software CRM
 

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