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¿Cómo es el CRM asesoría?

El CRM asesoría aporta muchas y variadas ventajas a los profesionales: estudio histórico de la trayectoria profesional del despacho con clientes, proveedores o entidades de todo tipo, facturación por expedientes gestionados, o bien por minutas acordadas con los clientes, rapidez en la interacción y comunicaciones con los clientes, control de la información almacenada en los sistemas CRM, para una adecuada toma de decisiones de cara al futuro del despacho. Otros beneficios del CRM asesoría vienen aportados por una optimización de las oportunidades de venta y negocio que se vayan presentando, la opción de seguir los expedientes del despacho y acceder y gestionar toda la información desde cualquier sitio, gracias a las aplicaciones para dispositivos móviles, la gestión de agendas individuales o de grupo, etc.

La trayectoria con los clientes de la asesoría genera una valiosa información, que estará almacenada en los CRM asesoría. Estos datos aportarán una imagen completa y de fácil uso desde la que iniciar acciones, consultas o ayudas del programa. Permitirán a los profesionales tener una amplia perspectiva de la actividad de su organización y de la situación actual en todas sus áreas o departamentos. Esta imagen que obtendrán los asesores, posibilitará que estos profesionales realicen los ajustes necesarios para conseguir una mayor satisfacción de los clientes y más confianza hacia la prestación de los servicios de la asesoría.

En el aspecto técnico, el CRM asesoría contiene importantes herramientas: importación de contactos y datos relativos a éstos, desde fuentes internas y externas, gestión de campañas promocionales, eventos, optimización de las oportunidades de negocio que pueda desarrollar el despacho, gestión documental, circulares, plantillas, facturación, capacidad de elaborar informes acerca de la trayectoria comercial del negocio, un eficiente control de costes, gastos y tiempos, etc.

Pero hay más conceptos que desarrolla el CRM asesoría, y que son propios de oficinas modernas, que integran las innovaciones tecnológicas: Correo electrónico corporativo y comunicación con los clientes del despacho, trabajo en grupo, incidencias, expedientes, asuntos pendientes, calendario de actividades, de eventos, agenda de citas, visitas y entrevistas pendientes, documentación interna, atención al cliente, avisos, consulta de documentos de cualquier época relativos a la trayectoria histórica del despacho, procedimientos de gestión comercial y estrategias de marketing, control de calidad, gestión de recursos comunes, firma electrónica, etc.

Los CRM asesoría ofrecen un tratamiento personalizado y a la medida de las características de cada cliente mediante un equipo de profesionales especializados y con una amplia experiencia y conocimiento del mundo empresarial. El objetivo de los proveedores de estos sistemas es tramitar, gestionar y resolver todas las dudas, incidencias y obligaciones que le surjan en su actividad empresarial e institucional diaria y, sobre todo, proponer de manera continuada todas aquellas ideas que contribuyan eficazmente a la mejora de la calidad de gestión y al incremento de los resultados

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